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鋼材市場爭議在于需求下行速度
作者:admin 來源: 日期:2018/6/3 16:55:10

目前看,鐵礦石價格彈性較弱,成本限制下行空間,庫存抑制反彈高度,趨勢性不強。鋼材市場若能挺過6月淡季的檢驗,不出現明顯累庫存現象,就可以在6月中下旬買入螺紋鋼和熱卷,等待基差修復機會。從目前的庫存結構和基差來看,交易熱卷比螺紋鋼更加有利。

    FMG成本是鐵礦石市場的強效支撐位

    巴西混合粉BRBF被鋼廠接受,傳統交割品PB粉溢價下降。2017年12月,巴西混合粉BRBF逐步被鋼廠接受,港口庫存快速下降。BRBF相對于PB粉,價差從-30美元/噸提升至20美元/噸,而PB粉指數加價從2美元/噸下跌至零。和PB粉價格相關的紐曼、金步巴粉是鐵礦石期貨的主要交易標的,期貨價格因此承壓。

    鋼廠復產節奏緩慢,原料補庫意愿不足。3月15日取暖季結束后,唐山、邯鄲等地多次出現重污染情況,華北地區的鋼廠未能及時復產。截至5月中旬,燒結礦日耗低于去年同期水平。去庫存速度不及預期,鋼廠至今無明顯補庫行為。

    進口總量符合預期,礦山主動調整結構。一季度,國內鐵礦石進口量同比增加822萬噸,預計全年進口增量在2400萬噸。從力拓、必和必拓進口的量分別增加366萬噸和530萬噸,均超進度完成,二者的目標是全年增加1000萬噸;FMG到我國的發貨比例下降至89%,年化發貨量減少1000萬噸。同時,淡水河谷的銷量增加645萬噸,產量卻減少425萬噸。其中,北部高品位產區的產量增加463萬噸,其他產區減少888萬噸,產品結構有所調整。另外,非主流礦減產578萬噸,主要為印度礦減產503萬噸。總體來看,礦山更看重利潤,不再一味強調發貨量和市場占有率。在鋼廠高利潤和高低品位價差較大的背景下,低品礦山開始減產或者減少了往我國的發貨量。

    海運費上漲,低品鐵礦成本抬升。原油價格攀升,海運費也隨之提高。目前,FMG發往我國的成本為55美元/噸,折62%品位國內港口價格440元/干噸。2017年6月至今,盤面多次測試FMG成本,均得到支撐。除非鋼材需求大幅萎縮,否則,鐵礦石價格難以有效跌破440元/噸。

    鋼材真實供需與預期差異較大

    鋼材供應增速被高估。2018年粗鋼供應不能簡單用統計局的數據做對比。在2017年打擊的過程中,地條鋼逐步退出市場。

    地條鋼被取締后,部分工廠改造成電弧爐繼續生產,但受高利潤驅使,仍有部分違規產能不開發票銷售,產量未統計在內,這部分產量預計在6500萬—7000萬噸。根據平衡表推測,統計局的數據顯示,1—4月粗鋼產量同比增速高達5%,而實際供應增速僅為2%。

    目前,多空雙方對需求減弱沒有爭議,爭議在于需求下行的速度。螺紋鋼和熱卷分別貼水400元/噸和450元/噸,都屬于期貨貼水的極大值,說明目前的真實供需與預期差異較大。
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    ****數據顯示,水泥行業開工率、火電日耗、輪胎行業開工率等數據同比有10%左右的增速,建筑行業和工業生產都處于景氣周期,與螺紋鋼、熱卷的現貨報價相擬合。然而,房地產開發到位資金持續低迷,1—4月的同比增速僅為2.1%,房地產銷售、M1和M2差值轉入負增長,先行貨幣指標表明需求開始由牛轉熊。先行指標下行趨勢明顯,微觀高頻數據景氣,導致期現貨價差拉大。多空雙方的爭議在于,需求下行能否在未來2—3個月兌現。


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